Es evidente que nos puede ser muy util para nuestro trabajo, que las aplicaciones informáticas, supervisen, controlen, alerten, apoyen y automaticen… la gestión realizada por el equipo humano.
La versión profesional y empresarial de ZOHO CRM dispone de uno de estos “WORKFLOWS”
En tiempo de ejecución nos permite, cuando creamos un nuevo registro o editamos alguno de sus campos, y de acuerdo con un criterio de valoración determinado, el CRM ejecuta algún tipo de alerta tal como un correo con una determinada plantilla a uno o varios usuarios o bién asignar automáticamente tareas a los usuarios, sobre la base de los criterios definidos en las normas.
El diagrama básico de funcionamiento:
Beneficios:
- Mejora la eficiencia al eliminar el trabajo manual de la asignación de tareas
- Reduce los costos operativos
- Mejora de procesos de negocio a través de métodos normalizados de trabajo
Un ejemplo del la regla de flujo de trabajo es el de anuncio de oportunidad de gran negocio: Esta regla se ejecutará cuando el Importe de ventas y la probabilidad de ganar la oportunidad de negocio alcanza un valor significativo. Cuando esta regla se dispara, esta información se envía a la dirección y otros colegas en su equipo de ventas y asigna tareas de seguimiento.
El conocimiento, el control de la gestión, favorecen la productividad.
